Гениальный ученый физики Михаил Филиппов создал мощное оружие, способное принести погибель, в руках врагов. Все разработки гения надежно спрятаны или давно уничтожены, но за его архивом постоянно охотятся всевозможные разведывательные управления и множество заинтересованных стран. Образцы и документы были бесследно утеряны, но остались неопровержимые факты, что важные сведения и камень Апполионий уцелели. Под видом кинорежиссера Максим Ливиус офицер русской разведки вступает в шпионскую игру, куда втянуты британские, финские и японские шпионы. В старом заброшенном доме скрыты бумаги Филиппова, и теперь все силы брошены на добычу бесценных материалов.
Шпионка Ярцева, вжившись в роль актрисы, внедряется в спецоперацию остальных спецслужб, но проваливает задание своего прямого начальства, что чревато смертью. Макс понимает, что найденные доказательства и фрагменты вещества, не должны попасть в Германию, иначе трагедии не избежать. Но на пару с Ярцевой агентом НКВД, и товарищем из Британии Килби, Ливиус старается проникнуть на объект, где немцы пытаются воссоздать лабораторию физика и начинают запускать установку профессора. Сможет ли трио предотвратить катастрофу и уничтожить Апполионий?
