Судьбоносное столкновение преступника рецидивиста Архарова с устрашающим прозвищем Зверь с ярым защитником справедливости следователем Антоном Карелиным приводит к трагедии. Очередное дело опера связанное с угонщиками машин круто меняет его жизнь. Когда он вместе с сослуживцами отлавливал бандитов, то ненароком арестовал преступника, которого разыскивал интерпол. Убийца опасен и дерзок, имеет отменную репутацию, но он просто оказался не в том месте и не в то время, что и привело его за решетку. На пару с подельником Щуплым, злоумышленник хотел скрыться, но удалось сбежать только ему, а товарища ранили оперативники.
Архаров не собирался оставлять напарника гнить на нарах и решил действовать грубо, взяв в заложники, сына героя. Давление на опера сработало, и он помог выбраться Щуплому, но в результате потерпел крах и его ребенок погиб. Безутешный Антон собрался уничтожить убийцу своего сына, мучась от ужасного чувства вины. Супруга не могла простить мужу убийство своего малыша и ежедневно выворачивала его душу наизнанку, чтобы он продолжал страдать. Переживая личную трагедию, герой не отказался от цели отомстить Архарову и вскоре любимая женщина бандита погибает. Жизнь перестала иметь смысл для Карелина, и он живет лишь ради мести, и уже идет по следам Зверя, который тоже пытается загнать свою жертву в ловушку.
