Телезрителей порадует захватывающий сюжет нового фильма, отражающий подлинные исторические события того времени. Великая Отечественная Война подходит к концу, ее исход уже всем ясен, советские войска уже освобождают город за городом Европы, но фашистские бонзы не намерены признать поражение. На железнодорожной станции был задержан и в перестрелке смертельно ранен некто Кошкин. Выяснилось, что он немецкий диверсант, направлявшийся в военный госпиталь для встречи с резидентом из Германии. Все эти действия связаны с попыткой срыва Ялтинской конференции, между лидерами стран союзников Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. Оказывается, в Крыму создана и разработана целая диверсионная операция по их физическому устранению. В это время, наша контрразведка внедряет свой план действий. С документами Кошкина на встречу с фашистским резидентом отправляется майор СМЕРШа. Он знает, что паролем будет кисет, с пришитой бусиной. Стремительно развивающиеся события, все время держат зрителей в напряжении.
