Порядочный и трудолюбивый парень Сергей Горшенин получает направление на трудоустройство в следственное отделение. Теперь он помощник одного из лучших оперативников, специалиста узкого профиля – майора Кравцова. Узнав, кто будет его руководителем, паренек сильно обрадовался, считая, что талантливый сыщик сможет обучить его всем премудростям оперативной работы. Но, как известно, мир закона тесно переплетается с преступным. И не только тем, что стражи порядка постоянно пытаются поймать злодеев. Иногда полиция покрывает уголовников, неплохо на этом зарабатывая. Именно так поступает падкий на деньги начальник молодого человека.
Сейчас «оборотень в погонах» переживает трудности, связанные с его незаконной деятельностью. Ему все сложнее скрывать последствия противозаконных деяний бандитов, которых он «крышует». В один момент все запутывается настолько, что в результате происходит ранение сотрудника правоохранительных органов. В итоге начинающий опер выходит на след преступников и становится свидетелем более тяжкого преступления. Отныне его жизнь в руках старшего товарища по службе, подельники которого поставили условие: стажер станет соучастником махинаций или его придется устранить.