1914 год. В воздухе витает напряжение и предчувствие скорого военного конфликта. Русская контрразведка получает информацию о том, что вскоре на территории Крыма намечается крупная диверсия. Тайный германский агент должен провести минирование Севастопольской бухты, используя местных граждан. Это поможет расправиться с главными силами морского флота и откроет ворота для высадки немецко-турецких десантных подразделений.
Разведчику удается втереться в доверие к самым различным категориям жителей - от уголовных элементов до боевых офицеров. С предателями сложно работать, у каждого из них собственные мотивы, но выбирать не приходится. Одним из завербованных притворяется Арсений Седов. Адекватный и разумный человек быстро становится товарищем шпиона. Ему удается убедить разведчика в приверженности общему делу.
Петр Ремезов начинает делиться с другом подробными разработками, не подозревая, что имеет дело с опытным сотрудником Генерального штаба. Седов внимательно выслушивает и составляет в голове план противодействия. Когда он узнает точное время подрыва мин, остается любой ценой помешать замыслам противника. Основную роль сыграют световые знаки маяка.
