События разворачиваются в начале 80-х годов минувшего столетия. В центре истории находится одаренный парень по имени Федор, одержимый идеей стать знаменитым рок-музыкантом. Суровые родители не разделяют его жизненных взглядов и решают перевезти взрослого отпрыска в Ленинград. Ему приходится отвыкать от столичной жизни и учиться самостоятельно зарабатывать деньги. Благодаря родственным связям ему удается устроиться простым стажером в правоохранительные органы. Циничный юноша оказывается не в восторге от скучной работы в милиции и пытается взбунтоваться.
Непосредственным начальником наглого Феди становится жесткий и принципиальный мент Васильич, который моментально устанавливает свои порядки. Он является человеком старой закалки, поэтому сразу невзлюбил юного выскочку. Мудрый страж правопорядка несерьезно относится к несмышленому и надменному коллеге. Талантливый музыкант надеется вскоре уволиться с ненавистной службы и покинуть негостеприимный город. Ему хочется самореализоваться и осуществить заветную мечту. Вместо творчества молодого бунтаря заставляют заниматься неоднозначными расследованиями и отлавливать опасных преступников.
