Судьбоносный июнь 41-го. Несмотря на договор о ненападении, Германия вот-вот вторгнется на территорию Советского Союза. Информация об этом гуляет в виде слухов, официально все спокойно, но в воздухе витает неподдельная тревога. Георгий Волков — служащий в Берлине офицер госбезопасности и доверенный дипкурьер. Накануне 22-го числа ему поручают новое задание: нужно доставить в Москву важный груз — секретные бумаги и оцененные в 37 миллионов марок изумруды. В опасную поездку капитан отправится не один, сопровождающим назначен его младший коллега, лейтенант Александровский.
Без приключений Георгий и Илья доезжают до советско-польской границы, а там поезд встает: вопреки политическим соглашениям началась война. Выполнение задания под угрозой срыва, но напарники все же решают добираться дальше до своих. Они попадают в облаву, лишь чудом успевают сбежать и едва не лишаются груза. Сам не подозревая того, разведчик Волков наживает личного врага. Теперь по пятам за ним идет немецкий коллега Конрад фон Бютцов, один из лучших агентов Вермахта. Завязавшаяся пограничная дуэль получит продолжение, когда противники переместятся на основную территорию. Силы сторон равны, так что решающее слово останется за хитростью.
