После войны в 1948 году разведчик Юрий Козырев получает возможность выйти из плена и полностью обелить свою репутацию. Покидая лагерь и возвращаясь в родные края, Юра не предполагал, что его жизнь так круто изменится. Дома его ждало полное разочарование. Мама умерла, а отец так и не пришел с фронта. Новым ударом стало предательство любимой женщины Ларисы, которая нашла себе состоятельного мужа из райсовета Волынского. На завод бывшему технику вернуться не удалось. Снятые обвинения не помогли очистить пятно, оставленное политической статьей, но мужчине везет получить предложение от милиционера майора Докукина, и теперь он становится стажером в УГРО.
Приступая к работе, Козырев начинает показывать отличные показатели в поиске опасных злоумышленников, но все портит его фронтовой товарищ Чалый. После войны он избрал криминальный путь и поднялся до лидера преступной группировки. Юра оказывается в центре запутанного треугольника, где с трех углов его прижимает дружба с Чалым, преступники и долг перед сослуживцами отдела. Помимо внутренних рабочих проблем герою приходится решать личные трудности, что ставит его в сложное положение, как и очередная подстава, где герой вынужден скрываться от собственных коллег и очищать свое имя от ложных обвинений.
