Действие начинается в 1920 году во Владивостоке. Шестилетний мальчик Илья вместе со своим старшим братом Сергеем остаются сиротами и теперь вынужден беспризорничать. Илью берет на воспитание офицер японского гарнизона, который воспитывает в нем самые лучшие чувства. Через несколько лет повзрослевший Илья знакомится со своим сверстником, сыном белогвардейца и кадетом Аркадием, с которым им предстоит пройти долгий жизненный путь. Начинается гражданская война, и подростки, чтобы выжить, выдают себя за двух братьев. Впереди их ждет нелегкая судьба: они оба влюбятся в одну девушку, дочь красноармейца Женю, и из-за этого между ними начнется противостояние, а потом, во время войны, их дороги разойдутся: Илья будет до последней капли крови бороться с фашистами, и, даже попав в концлагерь, не сдастся им. А Аркадий согласится с немцами на сделку, тем самым совершив большую ошибку. Однако ребятам, оказавшимся по разные стороны баррикад, придется повстречаться вновь.
