За грубое нарушение на следственном эксперименте полковника Бориса Морозова с оперативником Глебом Сергеевым и экспертом Дашей Дворниковой отправляют в глушь, поселок Поливаново, где сложная криминальная обстановка и в добавок пропал мальчик трех лет. Сына московского журналиста Козлова был оставлен с няней, пока проходили поминки его матери. В результате малыш исчез, а девушку нашли убитой. Местные полицейские привыкли долго раскачиваться и просто ничего не делать. Морозов с группой принимается за допрос всех присутствующих односельчан, но от людей было мало толку. Мать малыша шокирована и умоляет сельскую гадалку помочь отыскать ее сынишку, уже отчаявшись получить хорошие вести от расследования.
Между тем злоумышленник требует серьезную сумму за жизнь ребенка, и семейный адвокат подталкивает родителей соглашаться. Но скоро находят его труп, и ситуация усугубляется. Дело принимает странный оборот, когда от рук неизвестного погибает оперативник Сергеев. Борис начинает просить у столичного начальства помощи, чтобы прослушивать дом Козловых. Дарья крутит роман с местным опером Соиным, что выливается в настоящие чувства. Вскоре обнаруживают след похитителя, но до последнего никто не в курсе, где ребенок и кто убил Глеба. Сможет ли герой найти мальца, поймать убийцу своего коллеги или он сам станет жертвой человека, который всегда находился вблизи и был главным участником преступлений?
