Тетя Клавдия вложила много души и усилий, дабы вырастить и достойно воспитать Федю Розгина. Под ее пристальным вниманием и порой слишком сильной опекой, парнишка заканчивает школу и собирается поступать в один из городских университетов. Вот только для поступления ему нужна немалая сумма денег, которой ни у безработного подростка, ни тем более у его тетки не имеется и в помине. Женщина же прибегает к помощи криминального авторитета Федора Лаврикова, что оказывается отцом парня. Безвыходное положение толкает ее на столь отчаянный шаг, ибо раньше она не обращалась к преступным элементам, да и Лавру по воровским понятиям нельзя иметь детей.
Лавриков поначалу не верит Клавдии и удивляется факту о появлении своего сына. Он делает тайную экспертизу, после которой удостоверяется в правдивости слов страждущей. Разумеется, отец не может пройти мимо проблем своего ребенка и оплачивает обучение последнего, попутно сближаясь с великовозрастным отпрыском. Федя-младший знакомится с красавицей Наташей и тут же проникается искренней симпатией к ней. Старший же продолжает наводить порядки в бандитском мире и следить за благополучием паренька. Вот только противники мигом прознают об его отцовстве и стремятся его раскороновать за то, что он нарушил негласный кодекс.