Молодая и талантливая девушка Антонина работает в киностудии. Она занимается редакцией текстов и дубляжом кинофильмов. Сейчас ей предстоит поработать над документальным материалом, снятым корреспондентом из Риги. На пленке немого кино, ей удается заметить актера в образе средневекового рыцаря, умоляющего о пощаде. В попытке разобрать его слова, редактор обращается за помощью к лингвисту. Он дает точный перевод, в котором парень говорит о смертельной опасности в доме с черными котами. Тоня обеспокоена шокирующими кадрами и просит лучшую подругу Марину, работающую рижским репортером помочь.
Она должна отыскать оператора, снявшего киноленту. Но вскоре выясняется, что он погиб при загадочных обстоятельствах. Следующим утром бесследно исчезает сама журналистка. Героиня хочет подробно во всем разобраться и найти пропавшую приятельницу, отправляясь первым рейсом в Латвию. Оказавшись в другой стране, она приступает к собственному расследованию. Клубок запутанных событий приводит сыщицу к сектантам древне векового культа, надежно охраняющих тайну далеких предков – рецепт создания чудодейственного эликсира, способного исполнять желания. С этого момента ее жизнь находится под угрозой...