В провинциальном городке убивают известного криминального элемента из столицы Самбо. Дело поручают следователю Сергею Кузьмичеву, но недопонимание с вышестоящим руководством приводит его к увольнению из органов. Нежданно уволенный мент встречается с агентом из ФСБ. Мужчина предлагает ему выгодную сделку. Сереже предстоит внедриться в мир криминала и стать своим среди бандюг. В Москве он вынужден с киллером Юрой Прохоровым бежать из-под стражи, чтобы завоевать его доверие и выйти на крупную рыбу бизнесмена и бандита Часовщика.
Бывший оперативник проявляет правильную тактику, завоевывая благосклонность преступника, и случай с подложенной взрывчаткой играет ему на руку. Обязанный ему жизнью авторитет видит в молодчике потенциал и принимает его в узкий круг доверительных особ, где он добивается уважения и достигает серьезных вершин. Постепенно юноша становится доверенным лицом босса, а по завещанию его наследником. Выполняя работу по чистке конкурентов, Кузьмичев сталкивается с чиновником, требующий внедрить в его бригаду собственного человек, но слышит в ответ отказ. Гибель шефа делает парня полноправным владельцем его империи, чему не рад предприниматель и преступная шишка Вахтанг, устранивший Прохорова.
В городе грядет война между Вахтангом и Кузьмичевым, что вынуждает федерала поставить вместо него двойника. Но герой не собирается уходить, пытаясь выяснить, что его семья находится в безопасности. Ссора с начальником грозит опасными последствиями и его хотят уничтожить. Новоиспеченный мафиози решает действовать грубо, чтобы столкнуть Вахтанга с крутым наркоторговцем Сабуром. Информация о партии наркотиков просачивается в ряды группировок, но соперник раскусил игру противника. Вскоре опер под прикрытием оказался среди двух огней, личного наемника и авторитетного вора, и еще не понятно, кто выйдет победителем в бойне за лидерскую позицию.
