В 70-е годы на территории СССР преступность набирает обороты, и бандиты пытаются наладить путь по вывозу раритетных ценностей за границу. Милиция обязана мыслить нестандартно и работать непривычными для органов методами. Майор Щукин приступает к серьезному делу и должен отыскать способ приблизиться к подозреваемому, который причастен к тайным перевозкам дорогостоящих икон и картин. Отец следователя Жукова в прошлом трудился над подобным следствием, но был убит, что и подтолкнуло парня стать милиционером.
Теперь вместе с остальными операми юноша будет участвовать в эксперименте начальства. Информация о певце Игоре Золотаревском проверяется, и все факты указывают, что он отличное прикрытие для провоза старинных артефактов. Чтобы проникнуть в музыкальную среду оперативникам надо создать собственный вокально-инструментальный ансамбль, чтобы иметь возможность подобраться к знаменитости вплотную. Но начальник героя Грачев часто его отчитывает, а потом вообще собрался отправить в столицу подальше. Но ситуация меняется, и группа создается. Клавишником делают Гарика, на бас-гитару ставят Петра, Паштет знакомый Славика становится ударником, а Жукову приходится быть солистом.
Ребятам следует деликатно подойти к расследованию и расколоть Артиста. Пока ВИА прорабатывает новые версии подхода, преступник Немой начинает убивать. Убийцу стараются схватить, но он постоянно уходит. Хитрость Щукина действует, но подбираться нужно тихо и не совершать ошибок. Вскоре злоумышленник подозревает неладное, но спугнуть его нельзя. Проявляя осторожность, Вячеслав рискует, не догадываясь, что его родителя подставил кто-то из приближенных людей. Справедливый полковник погиб и сыну нежданно предстоит выяснить жестокую правду, которая способна повергнуть в шок.
