Следователь Андрей Фролов привык работать по совести. Он не принимал насильственные методы воздействия на подозреваемых в преступлении людей, чем кардинально отличался от сослуживцев. Однажды он совершил ошибку и задержал внука влиятельного человека, что и привело умного и опытного работника на участок криминального района. Теперь Фролову предстоит стать участковым и доказать, что он сможет справиться с трудными буднями на непривычном месте и заслужить возвращение в уголовный розыск. Знакомство с новоиспеченными сотрудниками проходит на приятной ноте, особенно его удивил новый напарник Свистунов, лентяй и любитель выпить.
На вверенной парню территории делами заправляет местный авторитет Сыч. Мужчина владеет собственным охранным агентством и имеет в подчинении бандита Артура, который с подельником выполняют все приказания босса и влипают в неприятности. Вскоре оперу придется не раз столкнуться с Сычом, но у него есть правила, и он приносит пользу и не позволяет творить беспредел на своих улицах. Постепенно новичок погружается в преступность, и как оказалось ограблений, убийств, и мошенничества здесь хватает сполна.
Расследуя череду краж в квартирах, ему вместе со Свистуновым удается вычислить наводчика в рядах военкомата, который используя служебное положение, находил благоприятные дома для выноса ценного имущества. В конкурсе оперов служитель закона сталкивается с налетчиками на ломбард, потом с бездомным форточником мальчишкой, убийцей разносчиком пиццы и напуганными заложниками. Помимо обычных следствий оперативник становится жертвой похищения и едва избегает гибели. Нежданно в городе появляются распространители наркотиков, чего не собирается терпеть смотрящий. Идя по горячим следам, герой выясняет, что за продаже стоит бывший милиционер, что дает возможность герою заполучить шанс вернуться в родной отдел.
