В вагоне по этапу отправляют арестантов, где старый дед рассказывает малолетним преступникам историю про грабителя инкассаторской машины Странника. Он случайно сталкивается с бывшим заключенным Джеральдом, которой собрался выкрасть его награбленный миллион. Но нежданно молодой человек спасает его шкуру от приезжего дагестанца Халифа. Мужчина напал на след убийцы своей сестры, и не собирается останавливаться после провала. Вскоре стражу правопорядка в Ростове приходится встретиться с местным криминальным боссом Доном Бутафором, отцом Джеральда. Оказывается, его отпрыск болен и ему требуется психологическая помощь. В город приезжает сестрица безумца Анжелика. Девушка западает в душу героя, да и красавица влюбляется в интересного кавалера.
Никто из близкого окружения преступной личности не догадывается, что главный персонаж агент ФСБ, внедренный в банду авторитета. Задача бойца найти разоблачающие чиновников кассеты и отдать товарищу майору Азову. Анжела хочет уберечь папу и вытащить брата из неприятностей, и решает написать шокирующую статью. В голове братца девицы грезит мысль занять место папаши. Родитель не устает настаивать на лечение больного сына, любителя насиловать женщин и убивать. Ввязавшись в опасное задание и противостояние между группировками, фээсбэшнику предстоит выживать в сложных условиях. Когда компромат был передан в руки друга, юноша понимал, что он работает на властную шишку. Оперативнику везет спастись в перестрелке, и он с возлюбленной покидает городские улицы, где остальные участники криминала продолжают бороться за власть и деньги.
