Полковник Михайлов получает перевод: теперь ему предстоит нести службу в непростом спальном районе. Напряженная криминальная ситуация нуждается в пристальном внимании, и Андрей Юрьевич, привыкший к спокойному Невскому, вынужден адаптироваться. Он неминуемо осознает, что здесь побеждает сильнейший. Его проблемы с Семеновым достигли пика: вчерашние друзья почти превратились во врагов. Между тем, генерал требует у преступных боссов Санкт-Петербурга взятку.
Тем временем положение в ФСБ ухудшается. Пытаясь взять Архитектора, участники операции провалились. После обнаружения мертвого Семенчука, они не добились новых результатов. Чекисты не оставили своих подозрений относительно Павла Семенова: они считают, что начальник центрального уголовного розыска имеет отношение к смерти Сергея Борисовича. За подозреваемым ведется наблюдение. Доверие заместителя к нему также утрачено.
Паше становится известно о планируемом похищении Широкова, крупного бизнесмена. Чтобы предотвратить нападение на предпринимателя, майор выдает себя за «жертву». Вскоре он попадает в лапы ОПГ. Его неверный подход к делу приводит к непредсказуемым последствиям: организаторы преступления выходят на свободу.
