Маруся всю жизнь прожила под Архангельском вместе с матерью, пока родительница тяжело не заболела и не скончалась. За девушкой приезжает родной дядя с сыном, намереваясь забрать в Москву.
Разбирая вещи мамы, юная особа находит шкатулку с фотографией и старыми письмами. Оказывается, любимая матушка переписывалась с ее отцом, не знавшим о существование дочери. Но в рукописях имя не упоминалось. А на фото была изображена троица мужчин.
Молодая дама решает отыскать непутевого родича. Помочь раскрыть нелегкое дело, соглашается двоюродный брат, которого забавляет игра в детективов.
Ребята начинают свое расследование, надеясь, что им повезет и они узнают, кто же это таинственный граф в посланиях. Вести поиски предстоит крайне аккуратно, чтобы не вызвать подозрений.
Трое добрых друзей своеобразные люди, у каждого из них семья, личные проблемы. Изучать каждого придется очень деликатно, дабы не испортить дружбу приятелей и разгадать многолетний секрет.