Сюжет крутится вокруг уникального героя – Феликса. Это человек, владеющий феноменальной памятью. Он может использовать свой талант где угодно, абсолютно в любой сфере, но предпочитает заниматься именно криминалом.
В течение последних нескольких лет он оказывает помощь вице-губернатору одного из крупных населенных пунктов на территории Приморья. Совместно они занимаются разработкой афер. Но, однажды, судьба сводит парня с девушкой Юлей, которая испытывает страсть к байкам и моментально западает ему в душу. Она кардинально меняет его жизнь, и он хочет все начать сначала.
Тем не менее, чиновник готов сделать все ради того, чтобы ценный сотрудник остался с ним. Поэтому решается на серьезный шаг – убийство Юли, которая стоит у него на пути.
Мужчину случившееся потрясло. И он собирается отомстить убийце, давая показания против него в суде. А впоследствии «гений» делает пластическую операцию, которая его внешность, а затем уезжает в Санкт-Петербург, где начинает жить под новым именем – Сергей.