Мария — фотограф-орнитолог, живущая в небольшом живописном поселке. Работа стала ей любимым хобби, поэтому любую свободную минуту девушка предпочитает наблюдать за птицами. Однажды в объектив фотоаппарата случайно попадает странная картина: женщина, в чьих руках аккуратный сверток, заходит далеко в реку. В голове героини мелькнула страшная догадка: безумная мамаша хочет утопить младенца! Бросив все, Маша побежала спасать ребенка, но, добравшись до места, кулька не обнаружила. Приехавшая в поселок полиция также не сумела найти ничего подозрительного: и мать, и дитя бесследно пропали, а дом, из которого пришла сумасшедшая, со слов соседей, давно заброшен. Именно у его крыльца героиню ждало второе за вечер потрясение.
Пока следователь опрашивал местных зевак, дверь «пустующей» избы отворилась, и на улицу вышла странная пара. В мужчине Гаврилова узнала свою первую любовь, а его спутницей оказалась та самая незнакомка с берега. Пригласив незваных гостей пройти внутрь, хозяин рассказал: он известный художник Станислав Бонн, рядом — жена Ванда Любецкая, вместе супруги странствуют по миру и совсем недавно приехали из Африки. Девушка-фотограф замечает на стене портрет, изображенная на холсте красавица тоже очень похожа на исчезнувшую у реки женщину. Заметив этот взгляд, Ванда поясняет: здесь нарисована ее трагически погибшая мать. Мистическая история набирает свои обороты.
