1944 год, СССР. Немецко-фашистские захватчики уступают завоеванные позиции под натиском русских солдат, готовых на все ради воцарения полузабытого мирного неба над головой. Масштабная операция «Багратион» идет успешно, и многим кажется, что долгожданная победа маячит на горизонте. Люди не расслабляются и вносят вклад в приближение радостного дня изгнания нацистов. Армия и простые граждане, прячущиеся в лесах и болотах, наносят непоправимый вред немцам и гонят прочь с советских земель.
Войска Вермахта приближаются к небольшой деревеньке Найдорф, чьи жители намерены изгнать незваных гостей. Среди них оказываются местный парень Алеша шестнадцати лет и крестьянин Ефрем Жаворонок, взявшийся за пулемет. Оба прекрасно понимают, что не отступят: за спиной Родина, ее нельзя отдавать противнику. Если сдадутся, оккупанты станут хозяевами и устроят собственные жестокие порядки.
Пулеметчик относится к парнишке, как к сыну, и полностью отвечает за подопечного. Он делает все возможное, чтобы защитить Лешку от верной гибели. На войне нет чужих детей: мальчишки и девчонки нуждаются в защите и поддержки во времена противостояния бесчеловечному врагу. Голодные, вымотанные, забывшие о домашнем тепле партизаны готовятся к предстоящему кровопролитию.
