Екатерина Панина и ее дочь Настя живут в столице, тогда как ее супруг Николай работает следователем в небольшом городке Старокаменск. Катя, понимая, что больше семья на расстоянии жить не может, решает переехать к мужу, хотя дочь, привыкшая жить в большом городе, пытается противостоять этому. Семья, наконец, воссоединяется, но их счастье трагически обрывается в тот же вечер. Ночью Николай уходит из дома, а уже утром в лесу, в старом колодце находят его обезображенный труп. У него отрезана голова, а сердце вырвано. Местные жители очень обеспокоены, ведь по поверьям именно так убивают своих жертв оборотни. Когда близкая подруга Екатерины узнает о трагедии, она вместе со своим сыном Артемом решает переехать к ней в дом. На похоронах парень случайно находит на могиле изображение волчьего жертвенника. Екатерина, устроившись на работу в прокуратуру, решает провести свое расследование, поскольку не верит в мистическое объяснение смерти Николая.
